半导体行业周报：AI驱动增长，国产算力崛起

本周申万半导体指数涨幅显著，成交额占比提升至6.4%。细分板块涨幅不一，其中数字芯片涨幅最大(10.22%)，设备、材料、封测板块涨幅也相对较高。目前A股半导体材料、设备、封测、设计板块明年市盈率分别为48倍、62倍、35倍和72倍。

英伟达发布仅售249美元的生成式AI超级电脑Jetson Orin Nano Super，旨在推动AI从云端走向终端，这将是未来发展重点。

字节跳动旗下豆包大模型家族持续扩张，视觉理解模型正式发布，价格也进入“厘时代”，B端需求超预期，在汽车和智能终端领域均取得显著增长，日均tokens使用量已超过4万亿。

个股方面，寒武纪、乐鑫科技、瑞芯微涨幅显著。乐鑫科技受益于与OpenAI合作，将AI能力集成到其芯片项目中。瑞芯微在机器人领域市占率提升。

存储方面，美光财报显示数据中心业务强劲增长，但手机和PC市场疲软。

模拟芯片方面，艾为新款旗舰音频功放助力AR眼镜发展。

功率芯片方面，氮化镓在车载充电机和机器人电机驱动领域的应用潜力巨大。

设备板块受中微公司被移出制裁名单以及精测电子中标利好消息影响有所反弹。

制造方面，中芯国际涨幅明显。封测方面，甬矽电子涨幅最大，主要受益于AI芯片封测业务。

总而言之，本周半导体行业受AI发展及国产算力崛起利好消息推动，整体表现强势，但个股表现分化明显。未来需关注AI技术落地情况、下游终端需求以及市场竞争等因素带来的风险。